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A desiludida Karen, de trinta e dois anos, é forçada a passar seu aniversário sozinha quando seus amigos não aparecem em sua festa. Depois de horas de espera dentro de um salão de dança vazio, ela é surpreendida pela chegada de um palhaço rude e alcoólatra - um substituto de última hora para o violinista que ela encomendou. Inicialmente, seu relacionamento é tenso devido a suas personalidades conflitantes, mas quando eles revelam suas lutas pessoais um ao outro, eles começam a formar um vínculo. Karen vive sua vida no passado, desejando desesperadamente voltar a ser ela mesma aos 23 anos, quando era amada e cheia de possibilidades. O palhaço voltou-se para o álcool depois de ter negado um relacionamento com sua filha e anseia pela chance de ser uma figura paterna para alguém. Juntos, eles são capazes de experimentar um pequeno, mas comovente momento de felicidade em uma situação sem esperança.