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Shadow e Queen se encontram todas as noites depois da meia-noite. Do lado de fora de um armazém mal conservado em Greenpoint, às margens do rio East, eles bebem latas de Modelo e fumam maconha e sonham com o que querem fazer quando crescerem. Eles não sabem os nomes verdadeiros um do outro, ou onde o outro mora, ou o que o outro faz antes do pôr do sol. Mas, talvez por solidão ou falta de sobriedade, eles começam a se apaixonar e a lutar contra as 'regras' do jogo que estão jogando.