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Através do mundo místico dos Andes, seguimos Valya, que depois de passar um ano na prisão por um crime que não cometeu, vagueia pelas ruas da antiga cidade inca de Cusco. As sombras do passado logo a dominam, mas a vida na prisão transformou Valya em uma determinada lutadora pelo amor que sente por Paz, uma jovem peruana de Cuzco, que durante o encarceramento de Valya se sentiu compelida a um casamento fictício de conveniência para acalmar os punidores. águas girando em torno da presença do suposto demônio Valya na família ultraconservadora de Paz. Apenas a magia andina pode ajudar os dois amantes. Mas o caminho do Apus, o traçado dos espíritos da Montanha Andina é drástico....