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Kasane é uma garota feia que é severamente maltratada por seus colegas por causa de sua aparência; piorando as coisas, a mãe de Kasane era uma bela atriz para quem Kasane é um contraste sombrio, mesmo sendo tão talentosa quanto sua mãe. No entanto, um dia a mãe de Kasane morre e deixa um tubo de batom, o que Kasane acha que é mágico: se ela toma e beija alguém, ela assume a aparência por um curto período de tempo. Kasane faz um acordo com Nina Tanzawa, uma bela dama que quer ser atriz, mas não é talentosa o suficiente. Kasane encontra sucesso e apreço como Nina, mas Nina eventualmente quer ser reconhecida por si mesma. Quanto tempo pode Kasane continuar seu ato, e quão desesperada ela se tornará para manter seu sucesso?