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OUTONO DE 1944. A Alemanha nazista toma medidas desesperadas para roubar os planos secretos da bomba atômica. Após o sucesso inicial de uma força de ataque alemã/americana, os papéis são perdidos para os mafiosos. Com investigadores e gângsteres causando grande agitação, um assessor de Hitler envia seu agente de espionagem mais valioso para o porto da cidade de Nova York por meio de um U-boat. HANS KESSERLING, um psicótico limítrofe que luta incessantemente contra o alcoolismo e os desejos sexuais perversos, está solto na América com apenas um objetivo... morrer. THE BLACK VALISE é vagamente baseado em eventos reais que ocorreram durante a última parte de 1944.