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Após a morte de seu filho Gabriel, Jorge (Oscar Martínez de Wild Tales) viaja da conservadora Bolívia para Nova York para enfrentar o namorado de Gabriel, Sebastian (Barbosa). Enquanto os dois lutam sobre a incapacidade de Jorge de aceitar seu filho, Sebastian canaliza sua dor em uma nova peça ousada em homenagem a seu amor perdido, na qual a turbulência interna de Gabriel é transformada em uma fantasia gay de arregalar os olhos.