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Mizore Yoroizuka e Nozomi Kasaki são duas melhores amigas no último ano do ensino médio. Ambos são obcecados pelo clube de bandas de metais da escola. Com Mizore no oboé e Nozomi na flauta, passam os dias felizes, até que o clube começa a ensaiar canções inspiradas no conto de fadas Liz und ein Blauer Vogel - "Liz e o Pássaro Azul". Imersos nessa história, Mizore e Nozomi começam a perceber que pode não existir algo como ficar juntos para sempre.