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Mestre e aprendiz estão prestes a terminar sua Magnum Opus, a Grande Obra, e descobrir a pedra filosofal. O jovem e inquieto aprendiz, William entrega o ingrediente final e logo eles conseguem um avanço. No entanto, enquanto as poções estão sendo preparadas, os dois alquimistas começam a discutir se a humanidade está pronta para os poderes da substância mágica. O mestre prefere manter isso em segredo, pois acha que as pessoas não são dignas e as usaria para fins egoístas. Ao mesmo tempo, o jovem está ansioso para ver como o mundo mudaria se todos pudessem viver para sempre. Ele está tão determinado a colocar as mãos na pedra que arma um plano maligno para obter a receita completa do baú secreto de seu mestre.