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Pearl Simmons (Michelle Hurst, 'Orange is the New Black'), uma velha cantora de jazz do Brooklyn, luta contra os estágios iniciais do mal de Alzheimer. Enquanto ela apresenta uma fachada forte para sua filha Cynthia (Melanie Nicholls-King, 'The Wire'), seu senso de lugar e tempo começa a escorregar, e suas memórias de seus dias como cantora de jazz na década de 1970 em Nova York se chocam com o presente. . Cynthia, lutando para cuidar de sua mãe, considera uma oferta para vender a casa da família.