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Um coiote trágico, que perde sua família durante um ataque de lobos. Atormentado pelo medo, raiva e tristeza, ele encontra o apoio de um demônio no deserto. O demônio abre um mundo paralelo no qual o coiote tem uma segunda chance de vingar sua família. No entanto, o coiote reprime o passado e é assombrado por delírios. Ele não aguenta mais a tensão emocional, o mal toma cada vez mais posse dele, até que o coiote ataca ferozmente os lobos em uma fúria violenta. O demônio consegue o que quer e o coiote retorna ao seu mundo. Em pensamento com sua família, o coiote caminha sozinho pelo deserto e, a partir de agora, carregará consigo uma sombra do demônio durante a noite.
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