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Em 1989, Tóquio, Lucy Fly, um enigmático expatriado assombrado por um passado doloroso, entra em um intenso relacionamento com Teiji, uma bela fotógrafa local, porém com problemas semelhantes. O exterior imperturbável de Lucy começa a rachar quando uma recém-chegada ingênua, Lily Bridges, fica envolvida em suas vidas e acaba desaparecida - suspeita de morte.