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O americano Walter Elbertson (Timothy Bottoms), no final da adolescência, está se sentindo perdido em sua família de superdotados. A inglesa de trinta e poucos anos Lila Fisher (Dame Maggie Smith) é emocionalmente reprimida. Os dois se encontram em suas respectivas férias na Espanha quando, no calor do momento, Walter decide abandonar seu grupo excessivamente organizado de passeios de bicicleta e se juntar ao grupo de passeios de ônibus do qual Lila faz parte. Eles mal se falam nos primeiros dias e, quando o fazem, ficam nervosos, pois cada um tem medo da vida. Apesar de seus medos da vida, ou em grande parte por causa disso, eles iniciam uma amizade que se transforma em um romance, por mais difícil que seja o caminho para esse romance. Fora das circunstâncias, eles abandonam o passeio de ônibus e viajam juntos pela Espanha por conta própria, juntos. O relacionamento deles é posto à prova quando eles se encontram e têm uma longa estadia com um duque espanhol (Don Jaime de Mora y Aragón).