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Um imigrante chinês chamado Chin How pousa em uma pequena cidade do Texas habitada por cowboys de nariz duro que não gostam muito de forasteiros. O povo da cidade logo percebe que Chin não é um vagabundo comum e ele rapidamente ganha uma reputação por suas habilidades de luta imbatíveis. Quando a palavra das habilidades de Chin se espalhou para Stanley Spencer, o dono da maior fazenda de gado do estado, Chin conseguiu um emprego trabalhando para Spencer como um cowboy. Amigo logo se torna inimigo quando Chin percebe que está trabalhando para um contrabandista de gado que está disposto a brutalizar fazendeiros mexicanos e qualquer outra pessoa que estiver em seu caminho.