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Peter é um espírito livre maluco que dirige uma turnê em Nova York especificamente para os nova-iorquinos. Christine é uma dona de uma galeria de arte tensa, recentemente viúva, que está voltando para o namoro mundo. Ele a importuna para que saia com ele e, como ela não consegue perceber a diferença entre comportamento desagradável e charme, ela se apaixona por ele. Há um problema, no entanto. Seu filho de 10 anos, Jamie, é um maluco. Ele a ama demais e tem um apego doentio e patológico à mãe. Depois que ela se casa novamente, sua raiva e miséria o dominam e ele planeja matar seu padrasto.