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Há muito tempo, um esplêndido cervo com chifres dourados vivia na floresta, sempre protegendo os pobres e fracos e desdenhando o mal. Em uma pequena aldeia próxima, a viúva Yevdokya vivia com suas filhas gêmeas Mashenka e Dashenka, seu filho e seu velho pai. Um dia, as meninas observam ladrões caçando cervos. Pouco depois, eles são atraídos para a floresta por espíritos da floresta. Furiosa com a presença deles, a bruxa Baba Yaga os transforma em filhotes. Enquanto isso, Yevdokya procura por suas filhas. Por proteger o cervo dos ladrões, ela ganha um anel mágico para protegê-la do perigo. O cervo a aconselha a partir para o sol vermelho ou para a lua clara. Mas ambos não podem alcançar a floresta mágica com sua luz. Por fim, o menino acompanhado de seu gato sai em busca das irmãs e da mãe.