Samad and Foolad Zereh, the ogre (1972)

Samad queima o cabelo de um ogro que faz com que um ogro de 8000 anos seja libertado de sua prisão. O ogro come uma cabra e também sequestra Leila para Samad, o que faz com que seu pai se queixe de Samad e o mande para a prisão, mas o ogro o salva e o leva para a cidade. Lá eles têm mais aventuras.