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Primavera de 1918. Após a Revolução Russa, a coleção de pinturas e esculturas do príncipe Meshchersky seria nacionalizada. No entanto, Tarakanov, o ex-administrador de terras do Príncipe, rouba-o, contando com a ajuda de um mestre de esgrima apelidado de Marquês e de um menino órfão Keshka. Eles se juntam a um circo itinerante na tentativa de transferir as obras-primas roubadas para o exterior. Um astuto detetive soviético Makar Ovchinnikov segue seus rastros.