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O gerente de palco assistente de uma pequena companhia teatral (Polly Browne) é forçado a estudar para a protagonista (Rita) em uma performance matinée, na qual um ilustre diretor de Hollywood (Cecil B. DeThrill) está na platéia procurando por atores. estar em sua mais recente extravagância "que fala, que dança, que canta". Polly também se apaixona pelo protagonista (Tony) e imagina várias sequências fabulosas de fantasia nas quais o diretor é livre para exercer sua capacidade de visuais exagerados neste encantador filme da década de 1920.