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Na Europa medieval, a envelhecida condessa Elisabeth governa duramente com a ajuda do amante, Capitão Dobi. Descobrir que a lavagem no sangue de meninas a torna jovem novamente, ela faz com que Dobi comece a abduzir prováveis candidatos. A condessa - fingindo ser sua própria filha - começa a flertar com um homem mais jovem, para grande aborrecimento de Dobi. Os desaparecimentos causam crescente terror localmente, e quando ela descobre que apenas o sangue de uma virgem faz o trabalho, Dobi é enviada novamente com uma tarefa mais difícil.