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Clyde King, funcionário de uma loja de brinquedos cujos hobbies incluem fazer brinquedos de madeira e perseguir mulheres, é cobiçado pela dona de uma das maiores empresas de brinquedos do mundo. Ela fica encantada com os brinquedos esculpidos à mão de King e delega o recrutamento do fabricante de brinquedos para seu segundo em comando, Lyle "Skippy" Burns. No entanto, King não se juntará a sua empresa, pois ela o lembra de sua mãe. Ela se torna o objeto de fantasias bizarras nas quais a "Mãe", a dona da empresa de brinquedos como imaginada por King, bate na testa e o humilha. Descobrindo a predileção de King por sair da loja de brinquedos para perseguir mulheres, Skippy primeiro tenta convencer Clyde a assinar um contrato de trabalho, fornecendo-lhe mulheres, chegando a se vestir de prostituta. Mas toda vez que ele arruma King com uma mulher, o encontro termina desastrosamente, então Skippy finalmente decide matá-lo.