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Após a morte do detetive particular Sam Spade, seu filho, Sam Spade Jr.(que conheceu seu pai muito brevemente) é forçado a herdar sua agência de detetives de São Francisco, para seu desgosto.Ele também deve manter a secretária sarcástica de seu pai, Effie Perrine ("Godzilla"), e deve continuar a tradição de seu pai de "servir às minorias".Um dia, um homem obeso chamado Caspar Gutman é morto do lado de fora do prédio de Spade, suas últimas palavras foram "É preto e tão longo quanto seu braço".Mais tarde, Spade recebe uma oferta de um membro da Ordem de St.John's Hospital para comprar a cópia inútil de seu pai do Falcão Maltês.Um bandido de direita chamado Gordon Immerman (Spade o chama de "Andrew Jackson" depois que ele deu a Spade seu "cartão de visita", uma conta), foi contratado para garantir que Spade entregasse o pássaro, mas ele rapidamente se afeiçoou ao detetive, embora o sentimento não é mútuo.Mais tarde, ele recebe uma oferta de um Wilmer Cook, mas antes que eles possam negociar, ele é morto.Pouco depois, ele encontra uma bela e misteriosa mulher russa chamada Anna Kemidov, filha do general que já foi dono do verdadeiro Falcão Maltês.Ela também quer e está disposta a seduzir Spade para conseguir.Não demora muito para que Spade esteja lidando com Litvak, um anão nazista careca cercado por um exército de bandidos havaianos.No caos que se seguiu, Immerman tenta se tornar o parceiro de Spade, Spade descobre que sua cópia "falsa" pode ser a verdadeira, e Anna continua a fazer amor com ele - ou ela é?