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Eduard e Charlotte vivem uma vida isolada e idílica juntos. Mas logo Eduard sente que algo está faltando e ele convida seu amigo Otto para vir e ficar. Enquanto isso, Charlotte decide que sua filha adotiva Ottilie deve vir morar com eles. Relacionamentos complexos e apaixonados começam entre as quatro pessoas. Baseado no romance de mesmo título de Goethe.