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O adolescente Pisti passa as férias de verão com seus pais e avó em uma pequena aldeia. Ele tem uma imaginação fértil: através de objetos antigos encontrados no sótão, conversas de animais e histórias contadas por sua avó e seu vizinho, a história de sua família ganha vida, até mesmo o mundo dos betyárs. Ao cometer travessuras, Pisti também começa a ver as realidades da vida. Ele prova vinho e fuma cigarros pela primeira vez, vê como é viver com a velhice e a morte e também encontra seu primeiro amor.