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O diretor José Mojica Marins viaja para passar o Natal com amigos em seu sítio e escrever o roteiro de seu próximo filme. Mas ele observa coisas estranhas na casa. Seus amigos estão sendo possuídos um por um por alguma força sobrenatural do mal. Logo ele descobre que a matriarca da família fez um acordo com a bruxa local, Malvina, para engravidar e salvar seu casamento. Em troca, Malvina deveria indicar quem se casaria com a moça. No entanto, sua filha Vilma está noiva de seu amado noivo, e Malvina quer que ela se case com Eugenio - o filho de Satã. Além disso, José Mojica Marins descobre que sua criação fictícia Zé do Caixão (também conhecido como Zé do Caixão) está pronta para coletar as almas da família de Vilma, e apenas um exorcismo pode salvar a família condenada.