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Durante o verão de 1975, duas crianças romenas, Scatiul e Babusca, seguem sua rotina diária em sua vila de pescadores nativa no delta do Danúbio, quando um estranho misterioso os convida para uma carona em seu barco de pesca até uma ilha próxima localizada nas profundezas do delta do rio. O estranho finge ser um conservacionista e pesquisador de biologia. No entanto, as crianças notam seu comportamento inquieto e sua pistola presa no cinto. Os dois jovens amigos também sabem que na noite anterior a polícia local encontrou alguns cadáveres a bordo de um cargueiro estrangeiro atracado na área. Enquanto a polícia investiga os assassinatos ocorridos a bordo do navio estrangeiro Babusca e Scatiul continuam a servir de guias para o misterioso estranho em seu caminho para a ilha desabitada de Ostrovul Lupilor, localizada nas profundezas do delta do Danúbio. As crianças começam a temer por suas vidas e se perguntam sobre sua falta de sabedoria em concordar em dar uma carona ao estranho em seu barco de pesca.