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O poderoso tio de Ali Baba (Qadi) odeia como seu sobrinho visita muitos leitos do califado e busca um professor (Bahar) para colocar Ali Baba no caminho certo, mas Ali humilha o professor. Pensando que Ali Baba é gay, a esposa de Qadi organiza um casamento, contando com a ajuda de uma poção mágica de uma feiticeira para fazer Ali Baba se apaixonar pela mulher selecionada (Ibidissan), mas a futura noiva se apaixona por Ali Baba.