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O Grande Inquisidor Ireneus Daninsky mandou queimar viva a Condessa Bathory e enforcar suas seguidoras. Antes de morrer nas chamas, a condessa amaldiçoa Daninsky e seus descendentes. Quatro séculos depois, Waldemar Daninsky acidentalmente atira em um cigano enquanto caçava um lobo. Os ciganos furiosos, que sabiam da maldição, convocam Satanás, e a bela Ilona é escolhida para seduzir o jovem senhor. Durante uma noite de amor, Ilona morde Waldemar, que se transforma em lobisomem e mata presas nas noites de lua cheia. Seus assassinatos são inicialmente atribuídos a um assassino louco que escapou do asilo. Waldemar, que suspeita que o assassino não é outro senão ele mesmo, se apaixona por Kinga, filha de um professor de Budapeste. Quando Maria, irmã mais nova ciumenta de Kinga, consegue seduzir Waldemar e dormir com ele, ela é morta pelo jovem quando ele se transforma em lobisomem novamente.