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Honra familiar, ganância, machismo, homofobia e os sonhos de prostitutas colidem em uma cidade mexicana. O rico e idoso Don Alejo está prestes a vender a cidade com lucro, precisando apenas comprar um bordel para possuir todos os prédios e fechar o negócio. É propriedade de um homem e sua filha: Manuelita é gay, envelhecida, medrosa; ele se traveste e se diverte como dançarino de flamenco; ele quer vender e sair. A filha dele quer ficar. A volta de Pancho complica as coisas: ele é um cabeça-quente que Alejo tenta controlar e assustou Manuelita no ano anterior. As coisas vêm à tona quando Pancho quebra o domínio de Alejo sobre ele, depois flerta e dança com Manuelita e corre o risco de ser chamado de "maricón".
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