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O professor "Johnny Longbow" Salina, um homem que realmente conhece seus ensopados, apresenta Paul Carlson à brincalhona Kathy Nolan. Paul e Kathy parecem se dar muito bem, mas, durante uma tempestade de meteoros, um fragmento de meteorito atinge Paul, enterrando-se profundamente em seu crânio, o que tem o desagradável efeito colateral de fazer com que Paul se transforme em um monstro reptiliano gigante à noite e ir em fúria assassina. Acontece que esse tipo de coisa já aconteceu antes, quando o professor Salina redescobre antigas pinturas nativas americanas detalhando um evento semelhante há muitos séculos. Kathy, no entanto, ainda ama Paul e tenta salvá-lo.