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Atraente estudo de personagem centrado em Jack Flowers (Ben Gazzara), um vigarista americano que tenta fazer fortuna na Cingapura dos anos 1970 como cafetão. Ele sonha em fazer fortuna administrando um bordel e retornando aos Estados Unidos para viver uma vida de luxo. Inteligente, mas não desagradável, ele faz amizade com William Leigh (Denholm Elliot), um auditor genial e decente que viaja para Cingapura todos os anos. Por fim, o pano de fundo da Guerra do Vietnã entra em cena quando a CIA oferece a Jack a oportunidade de administrar um bordel para as atividades de R&R de soldados americanos de licença em Cingapura.