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O investigador da polícia do Rio de Janeiro Galvão segue em duas trilhas, uma profissional e outra pessoal. Enquanto ele rastreia um assassino em série de motoristas de táxi, ele também procura sua filha distante, Sandra, a quem ele expulsou de casa quando ela adotou um estilo de vida adolescente promíscuo. Vidas se cruzam quando o assassino em série, Toninho, um jovem de relações desagradáveis, faz amizade com Sandra, agora uma dançarina exótica e prostituta que vive e trabalha na região sombria do final dos anos 1970 do Rio. O relacionamento deles é instável, construído sobre necessidades emocionais não satisfeitas, vivido na sombra da busca de seu pai.