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O filme evoca uma infância na Lituânia rural entre as guerras. Um menino do campo, Tomaszek, mora em uma rica propriedade, situada na fronteira com a Polônia. Ele percebe que o vale de Issa em que vive será dilacerado por conflitos políticos internos e agitações entre a população mista de poloneses, lituanos, judeus e russos. Ele, porém, é cativado por um paraíso que o cerca, a floresta e suas fantasias.