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Dois adolescentes, Sauly e Mick, se conhecem enquanto pegam carona e ficam juntos por um longo tempo. Ambos querem chegar ao oceano, que fica a alguns milhares de quilômetros de distância. Um carro velho os pega, mas a viagem termina logo depois em um motel decadente. No bar, um homem chamado Landolfi se aproxima deles. Ele explica a Sauly que deve ter vendido seu anjo da guarda para um homem chamado Miller na cidade de Prince. Embora os meninos não acreditem em anjos da guarda, Sauly lentamente sucumbe aos seus próprios medos. Ele gostaria de ter seu anjo da guarda de volta. Em sua viagem, Sauly fica doente. Mick trabalha em uma fazenda para pagar as contas do médico. Uma vez que Sauly está bem, eles viajam mais longe - até chegarem a Prince. Nesta cidade misteriosa, todas as pessoas se chamam Miller, e uma vez que Sauly e Mick finalmente estão no oceano, eles encontram Landolfi mais uma vez.