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Will chega para seu último ano no The Carolina Military Institute, no extremo sul dos EUA, na década de 1960. Pela primeira vez, um estudante negro foi aceito - Pearce - e Will é solicitado a ficar de olho no inevitável racismo. Os racistas vêm na forma de The Ten, um grupo secreto de estudantes de elite. Eles querem que Pearce saia por sua própria vontade, mas estão preparados para torturá-lo para FAZER isso 'seu livre arbítrio'. Will é forçado a ajudar Pearce e está preparado para arriscar sua própria carreira para fazer isso.