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Omero, um ex-professor recém-aposentado, decide deixar Roma, onde lecionou por 30 anos, e voltar para a Sicília, cidade onde nasceu.Alice, sua neta de oito anos, vai com ele: quer conhecer a terra dos pais.A dupla chega a Nápoles de trem e visita Orlando, irmão de Omero, ator de vaudeville, que ainda atua e que os apresenta às pessoas que trabalham com ele.No dia seguinte, eles pegam o trem para Reggio Calabria para pegar a balsa para a Sicília.Ao chegarem a Messina, continuam a viagem de autocarro, depois de um espectáculo circense, que deixa a menina maravilhada com o brilho das crianças performáticas.Viajando juntos sob o sol escaldante da Sicília e conhecendo personagens estranhos, o relacionamento do casal fica mais forte.O destino final é um pequeno vilarejo perto de Palermo: mas nada é igual para o velho, que decide voltar para Roma e ser avô da garotinha, que fica muito feliz com a decisão.