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Ao sair de casa, o Dr. Julius Lifflander sente algo estranho na rua e volta para casa. Ele se tranca em casa, tenta chamar a polícia, mas é agredido e assassinado. Na cidade de Nova York, um homem chamado Duane Bradley chega de Glenn Falls e se hospeda no Hotel Broslin, de baixo orçamento. Ele paga em dinheiro ao gerente Anthony e fica no quarto 7, onde abre uma cesta e alimenta algo com muitos hambúrgueres e lê o prontuário médico do Dr. Ele procura na lista telefônica o endereço do Dr. Harold Needleman e vai visitá-lo com sua cesta. A recepcionista Sharon dá em cima de Duane e eles marcam um encontro. Quando o Dr. Needleman vê as cicatrizes em Duane, ele o manda embora e tenta, sem sucesso, entrar em contato com o Dr. Ele liga para a Dra. Judith Kutter, que não dá muita atenção a ele, mas aconselha o Dr. Needleman a negar qualquer coisa sobre Glenn Falls. Qual é o segredo da cesta de Duane e qual é o mistério dos três médicos?