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Um humilde tocador de realejo é casado com uma mulher estéril. O casal gostaria de adotar uma criança, mas é muito pobre. De repente, um milagre parece acontecer: ela está grávida. Infelizmente, o bebê morre e o homem é forçado, por dificuldades, a comprar um de uma corista que quer se livrar dele. Depois de pouco tempo, até sua esposa morre e o pobre cria o filho sozinho, cantando nas tabernas para sobreviver. A humilde vida de pai e filho é abalada quando o verdadeiro pai do menino reaparece e quer seu filho de volta. Os dois homens lutam para conseguir a guarda do menino.