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Em 1937, em Xangai, um soldado prestes a partir conhece uma jovem debaixo de uma ponte durante um ataque aéreo japonês. Eles prometem se encontrar após o fim da guerra, mas não sabem o nome ou o rosto um do outro. Dez anos depois, a jovem, cantora de boate, acolhe uma jovem ingênua recém-chegada do interior. A camponesa se apaixona pelo aspirante a compositor no andar de cima que, sem o conhecimento do cantor, não é outro senão o soldado da ponte.