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1926. A Guerra Civil Chinesa. Drifter Ted Beaubien é capturado e forçado a testemunhar a execução de sua namorada. Ele finalmente escapa e jura vingar a morte dela assumindo uma missão mortal para comprar armas no exterior e contrabandeá-las de volta. Chegando em sua cidade natal, Ted fica chocado ao descobrir que sua mãe idosa e seu irmão mais novo, George, estão sem um tostão. Mas o tempo está se esgotando e, antes que possa ajudá-los, ele precisa pegar as armas. Ao fechar o negócio, Ted conhece e se apaixona pela sedutora dona de boate Maud Ryan, que o apresenta aos bandidos traiçoeiros que lhe venderão a artilharia. Para um traficante de armas, apaixonar-se é como apontar uma pistola para o coração - e puxar o gatilho!