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-Ambientado durante o verão em Îles-de-la-Madeleine (na província de Quebec, no Canadá), Mario e Simon são dois irmãos que vivem em uma vila de pescadores com a mãe, que administra uma mercearia, e o pai, que administra um negócio de pesca. Mario tem dez anos, é mudo e autista. Ele está afastado da realidade e vivendo em um mundo surreal que apenas seu irmão mais velho, Simon, e seu coiote de pelúcia compartilham. Mario é muito próximo e admira profundamente seu irmão de 18 anos, de quem depende para obter amor e atenção. Simon lê histórias dos Cavaleiros Árabes para Mario, veste-o com roupas de xeque e eles travam guerras imaginárias em uma fortaleza de estilo árabe que eles construíram. Tudo muda quando Helene, uma bela jovem turista se coloca entre os dois irmãos. Simon se apaixona e começa a negligenciar o irmão para ficar com ela. Mario se sente rejeitado e descobre o que são o ódio e o ciúme. Ele inicia uma cadeia de eventos que levam à tragédia.