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Dois episódios. O primeiro é 'Amore impossibile' (amor impossível). Giulio é desenhista de histórias em quadrinhos. Ele está passando por um período de depressão criativa. Um dia, seu editor o faz conhecer uma garota loira e legal. Imediatamente Giulio se apaixona e começa a desenhar sua história de amor impossível em uma nova história em quadrinhos. O segundo é 'Quello dal basco rosso' (aquele com a boina vermelha). Sandro, um homem maduro, conhece uma de sua ex-namorada e sua filha Daniela. Daniela não conseguiu transar com o namorado por causa de uma lembrança da infância. Na verdade, ela sempre se lembra de sua mãe fazendo sexo com um homem de boina vermelha. Ela descobre que aquele homem é Sandro, faz amor com ele e logo se recupera de sua obsessão.