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Albany, Nova York, Halloween de 1938. Francis Phelan e Helen Archer são vagabundos, de volta à sua cidade natal. Ele era um arremessador da Liga Principal; ela era uma cantora no rádio. A morte os cerca: ela está doente, um amigo tem câncer, ele cava sepulturas no cemitério e visita o túmulo de seu filho pequeno que deixou cair; visões de seu passado o assombram, incluindo fantasmas de dois homens que ele matou. Naquela noite, bebendo, Helen tenta cantar em um bar. No dia seguinte, Fran visita sua esposa e filhos e conhece seu neto. Ele poderia ficar, mas decide que não é para ele. Helen tira suas coisas do depósito e encontra um hotel. Em meio a seus erros e abandono, o filme explora seu código de justiça e lealdade.