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Richard Moir é David Trueman, um jovem médico que sonha em ir para a América do Sul para praticar medicina entre os desprivilegiados. Chegando à Bolívia, ele encontra corrupção e opressão suficientes para afastá-lo de seus sonhos e levá-lo ao mundo das drogas. Desiludido e fugindo para os Estados Unidos, ele conhece Mary (Jo Kennedy), uma jovem viciada em heroína que compartilha sua angústia. À medida que os dois se compadecem, suas perspectivas sombrias se iluminam, prometendo um vislumbre de esperança para os dois.
Golden Berlin Bear