Alguém está matando pessoas. Às vezes eles são esfaqueados, ou sua garganta cortada, ou atacadas com um machado ou machado.
Uma mulher está sentada em um carro estacionado. Ela liga o rádio e acende um cigarro. De repente, sua garganta é cortada. Sangue é visto.
Uma prostituta vagueia pela escuridão, murmurando para si mesma. De repente, ela é esfaqueada no estômago por um homem mascarado. Ela grita e o sangue é visto.
Após uma discussão, um homem empurra um menino no rosto. Depois de mais gritos, o menino sai da sala.
Uma mulher sai de uma barraca para urinar. Ela é vista de cócoras, tendo abaixado as calças (sua camisa cobre seu corpo). De repente, uma grande faca corta sua garganta.
Um menino é abordado por seu pai que está totalmente maquiado para interpretar o Fantasma da Ópera. O menino quer tirar a máscara e ver seu rosto. O homem o desencoraja, mas o menino insiste e retira a máscara. Um rosto horrivelmente desfigurado é visto.
Uma mulher e um menino tentam fugir. De repente, eles são recebidos por dois homens com motosserras que os ameaçam. Eles removem suas máscaras para mostrar seus rostos, mas isso é mostrado como um sonho.
Um homem (vestido de Fu Manchu) ameaça uma mulher com uma cobra, dizendo-lhe o quão venenoso será o veneno da mordida. Ele segura a cabeça da cobra perto do seio exposto.
Uma mulher, tendo escapado da casa, diz ao criado que está marcada para o resto da vida. Ela ameaça ir à polícia e contar sobre esse louco. A ela é oferecido dinheiro para ir embora e ficar em silêncio, mas o rejeita. Ela sai, examinando seu carro parado, e depois é esfaqueada na parte de trás da cabeça com uma faca.
Uma mulher discute com um padre, seu ex-amante. Ele a quer de volta, mas ela se recusa. Ele perde o controle e a ataca no chão. Finalmente ela se afasta e ele esconde o rosto de vergonha.
Um homem e uma mulher estão fazendo amor na cama (debaixo das cobertas). Alguém entra e os esfaqueia através de seus corpos. Eles são vistos mortos, com sangue nos lençóis e na cama.
Um menino vê a forma de seu pai morto retornar como um homem terrivelmente desfigurado e de rosto podre. Ele culpa o criado por convocá-lo enquanto ele estava cometendo um pecado, forçando-o a permanecer amaldiçoado dessa forma por toda a eternidade. O criado é ferido de tal forma que seus olhos sangram. Cegamente, ele tropeça para fora da casa e para a escuridão.