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Sergei é um palhaço profissional de circo e sabe como fazer as pessoas felizes. Ele está adotando o menino Vanka, de seis anos, de um lar adotivo. Sergei é um homem bom, que pode oferecer amor incondicional. Mas a esposa de Sergei de repente se separa dele, e Sergei fica sozinho com a difícil decisão a tomar.