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O cotidiano de Samir, imigrante ilegal, são os “empregos” precários, a fome, o frio e o medo da polícia. O sonho de Mona, uma velha travesti em decrepitude, é a operação que lhe permitirá mudar de sexo. Samir e Mona vão se encontrar, unir forças para sobreviver até o assassinato. "Mona e Samir são dois seres que são excluídos do mundo porque não pensam como nós. São excluídos porque as pessoas pensam que não podem lhes dar algo. O sonho deles é diferente do nosso."