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A bela Raphaela é a garota dos sonhos de Alpha City, uma metrópole decadente. O bastante ingênuo Frank se apaixona por essa mesma mulher, que não demonstra nenhum interesse por ele. Um misterioso americano (Al Corley) procura Raphaela para afastar seu admirador. Mas o amor é um jogo estranho - e às vezes perigoso.