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Um jovem surdo que se autodenomina "Capitão Johnno" torna-se amigo de Tony, um pescador italiano da pequena cidade pesqueira australiana em que vivem. Ambos se sentem rejeitados pela cidade e compartilham um grande amor pelo mar. Quando a amada irmã de Johnno sai para ir para um internato, ele fica tão chateado que foge para um esconderijo em uma ilha, causando muita angústia na cidade. Seu amigo Tony o ajuda a entender o quanto ele é amado e sente falta dos habitantes da cidade e de sua família.