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O recém-formado psiquiatra David dará um parecer sobre a jovem Maddalena, que está sendo julgada pelo assassinato de um caçador. Ela afirma que é uma bruxa e agiu em nome do diabo. O oficial de saúde pública diz a David, ele tem motivos para acreditar nela, que ela está procurando por um homem que atenda às suas necessidades por 300 anos. Já após seu primeiro encontro com Maddalena, David começa a mudar: ele ignora sua bela e jovem esposa Cristina e se perde em devaneios e alucinações nas quais participa de interrogatórios da Inquisição e círculos eróticos de bruxas.