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Sessenta anos, sozinho, virgem, reduzido a escrever cartas de fogo para si mesmo, Félix Cotnoir é um desesperado de amor, um ser em perpétua busca. Por querer amar demais, Félix Cotnoir ainda é virgem aos 68 anos. Mas não importa, aqui ele está apaixonado pela amante de seu amigo, uma romancista cuja foto ele só viu na capa de seu romance Kalamazoo, onde ela estava disfarçada de sereia. De uma fantasia e de uma aventura a outra, Félix Cotnoir se apaixonará por uma verdadeira sereia.---------- A arte de Forcier permite ao filme existir a fronteira entre plausibilidade e loucura, desespero e humor, o sublime e o grotesco. Kalamazoo é um grande poema de amor organizado com maestria pelo autor mais singular do cinema quebequense. (Marcel Jean, 1988)